【売出債-確定】SEKが円建て日経平均株価連動債-大和SMBC

スウェーデン輸出信用銀行が19日から売 り出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人は大和証券S MBCが務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載によ り明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

====================================================================
●大和証券SMBC、期限前償還条項付 日経平均株価連動円建債券
 (ノックイン型)

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額: 1,340百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年3月19日‐3月27日
 受渡日 : 2009年3月31日
 償還日 : 2010年4月6日
 売出人 : 大和証券SMBC
 売出取扱人:大和証券

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還金額=額面金額x償還参照価格/償還基準価格
       ・ノックイン基準価格:償還基準価格の65.00%
       ・償還基準価格:条件決定日の日経平均株価終値
 早期償還: 期限前償還判定日の評価時刻の日経平均株価終値が期限前償還
       判定価格以上となった場合、額面金額で期限前償還
       ・期限前償還判定価格:償還基準価格の100.00%

 計算代理人:大和証券SMBC
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
====================================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE