日産自:13.7億ドル自動車ローン担保証券の発行条件設定

日産自動車が発行する総額13億 7000万ドル(約1297億円)の自動車ローン担保証券の条件が19日設 定された。同社は消費者向け融資拡大を目指した米当局の新たな融資制 度であるターム物資産担保証券ローン制度(TALF)を通じて、証券 を発行する。

発行条件が公表されていないため、関係者が匿名を条件に語ったと ころでは、最高格付け「AAA」で期間0.32年の債券利回りは、指標 となる1カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)に35ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)上乗せした水準となる。

同関係者によると、0.99年の債券利回りは指標となる金利に 175bp上乗せ。1.98年の債券は180bp、3.16年の債券は300bpのそ れぞれ上乗せとなる。

米JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ(BOA)が 引き受け業務を担当する。

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