【売出債-確定】SEKが伊藤忠の円建てEB-三津井証券

SEKが18日から売り出した他社株転換 債(EB)の発行条件が確定している。売出人は三津井証券が務める。財務省 に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、16日までに明らかに なった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三津井証券、転換条項付 早期償還円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額: 360百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年3月18日‐2009年3月23日
 受渡日 : 2009年3月24日
 償還日 : 2010年3月24日
 売出人 : 三津井証券
 参照株式: 伊藤忠商事

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定価格
       以上の場合:額面金額で強制早期償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 償還判定日の最終価格が
       (1)当初価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)当初価格未満でノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (3)当初価格未満でノックイン事由が発生した場合:
       償還株式数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の52.00%

 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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