ゴールドマン:USJにMBO、社長やファンドと-1株5万円で(5)

米ゴールドマン・サックスは19日 午後、大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を運 営するユー・エス・ジェイ(USJ)に対して、USJ社長やファンド 連合と組んで株式公開買い付け(TOB)を行うと発表した。経営陣に よる企業買収(MBO)となる。

TOB価格は1株当たり5万円で取得金額は最大1112億円。期間 は3月23日から5月21日までの40営業日。すでにゴールドマンの傘 下ファンドが持つ約40%分も含め、発行済み株式総数の80.74%以上を 成立条件とし100%取得を目指す。買収にはUSJ社長のグレン・ガン ペル氏も加わる。買収成立後のゴールドマンの持分は61.2%とする予定。

ゴールドマン日本のプリンシパル・インベストメント責任者でマネ ージング・ディレクターのアンクル・サフー氏は19日夕にUSJ内で 記者会見を開き、TOBについて説明。「今後も長期的な視点でUSJ をサポートしていく。厳しい経済状況の中でも日本はゴールドマンにと って重要な投資対象であり、積極的にコミットしていく」と述べた。

USJは入場者数が5年前の990万人から今年度は860万人に減少 する見通しで厳しい経営環境。ゴールドマン・ファンド連合はUSJの 経営を再建し、価値を高めて売却などの道を探る方針。19日のUSJ株 は前日比4000円(9.8%)と値幅制限いっぱい(ストップ高)の買い気 配の4万4700円で終了。TOB価格にさや寄せする形となった。

三菱UFJ証券の村上宏俊シニアアナリストは、ゴールドマンによ るTOBが成功するには、「大株主の大阪市が賛同するかが課題」と指 摘。テーマパークは新しいアトラクションなど、お客を飽きさせない仕 掛けが必要で「ゴールドマンが100%子会社化して経営に参加しても能 力は未知数だ」と慎重にみている。

--共同取材:堀江 政嗣、常冨 浩太郎 Editor: Kazu Hirano, Kenzo Taniai

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