【売出債-確定】ノルウェー地方金融が日経平均連動デジタル債-東海東京証

ノルウェー地方金融公社が16日から売り出した 日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定している。売出人は東海東京 証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により、13日までに明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項付日経平均株価連動デジタルクーポン債券
(ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型)

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  1,833百万円
 表面利率:  (1)2009年3月25日‐6月15日:年10.00%
        (2)2009年6月16日‐償還期限前日または期限前償還前日:
         利率判定日の日経平均株価終値が
         (a)利率決定価格以上の場合:年10.00%
         (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
        ・利率決定価格:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  3年
 売出期間:  2009年3月16日‐2009年3月25日
 受渡日 :  2009年3月26日
 償還日 :  2012年3月16日
 売出人 :  東海東京証券
 売出取扱人: 浜銀TT証券

 期限前償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判定価格
        以上の場合:額面金額で期限前償還
        ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の100.00%

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生、最終日経平均株価終値が行使価格
        以上の場合:額面金額で償還
        (3)ノックイン事由が発生、最終日経平均株価終値が行使価格
        未満の場合:額面金額x最終日経平均株価終値/行使価格
        ・ノックイン価格:当初日経平均株価の50.00%
        ・行使価格:当初日経平均株価の76.50%

 計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナル
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