【売出債-確定】KfWが円建て日経連動デジタルクーポン債,50%型-新光

ドイツ復興金融公庫(KfW)が16日か ら売り出した日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定してい る。売出人は新光証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新光証券、円建 早期償還条項付ノックイン型 225連動デジタル・クーポン債
(利率判定水準50%型)

 発行体 : ドイツ復興金融公庫(KfW)
 券面総額: 11,940百万円
 表面利率: (1)2009年3月18日‐9月15日:年7.50%
       (2)2009年9月16日‐償還期限前日または早期償還日前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年7.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年 0.50%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の50.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年3月16日‐18日
 受渡日 : 2009年3月19日
 償還日 : 2012年3月16日
 売出人 : 新光証券
 売出取扱人:東京都民銀行、佐賀銀行、スタンダードチャータード銀行

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還判定
       水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100%
 満期償還: 観察期間中、
       (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還額=額面金額x最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50%

 計算代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 財務代理人:ドイチェ・バンク
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