【売出債-確定】ノルウェー地方金融が円建て日経連動債 5年-日興コーデ

ノルウェー地方金融公社が13日から売り 出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人は日興コーディ アル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載に より、11日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  1,100百万円
 表面利率:  (1)2009年3月26日‐9月25日:年6.20%
        (2)2009年9月26日‐償還期限前日または早期償還日前日:
         利率判定評価日の最終日経平均株価が
         (a)利率判定水準以上の場合:年6.20%
         (b)利率判定水準未満の場合:年3.00%
         ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  5年
 売出期間:  2009年3月13日‐3月25日
 受渡日 :  2009年3月27日
 償還日 :  2014年3月26日
 売出人 :  日興コーディアル証券

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額=
       額面金額x最終評価日の最終日経平均株価/当初日経平均株価
        ・ノックイン価格:当初日経平均株価の60.00%

 強制早期償還:いずれかの早期償還評価日の最終日経平均株価が早期償
        還判定水準以上の場合、額面金額で早期償還
        ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人: モルガン・スタンレー証券
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