【売出債-確定】ノルウェー地方がホンダなどの円建てEB-新潟、八十二証

ノルウェー地方金融公社が13日から売り 出した複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は新潟証券、八十二証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の訂正届出書の記載により、11日までに明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 830百万円
 表面利率: (1)2009年3月19日-6月18日:年15.00%
       (2)2009年6月19日-2010年9月16日または早期償還前日:
        (a)関連ある評価日においてすべての対象株式の評価価格が
        当該基準価格以上の場合:年15.00%
        (b)関連ある評価日においていずれかの対象株式の評価価格
        が当該基準価格未満の場合:年5.00%
       ・基準価格:当初価格の70.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年3月13日‐2009年3月18日
 受渡日 : 2009年3月19日
 償還日 : 2010年9月17日
 売出人 : 新潟証券、八十二証券
 対象株式: ファナック、本田技研工業、三菱商事

 早期償還: いずれかの期限前償還日におけるすべての対象株式の評価価格
       が各トリガー価格以上である場合:額面金額で期限前償還
       ・トリガー価格:当初価格の100%

 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が、各転換価格以上であ
       る場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格が、その転換価格未満
       である場合:交付株式数の償還対象株式の交付と現金調整額の
       支払で償還
       ・転換価格:各対象株式の当初価格の70.00%

 計算代理人: バークレイズ・バンク
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