【売出債-確定】TMCCが豪ドル債,4.2%,3年-新光,みずほ,トヨタFS

トヨタ・モーター・クレジット・ コーポレーションが18日から売り出す豪ドル債の発行条件が確定した。 売出人は新光証券、みずほ証券、トヨタファイナンシャルサービス証券が 務める。発行登録追補書類の記載により、17日までに明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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● 新光証券、みずほ証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、豪ドル債

    発行体      トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション
    券面総額    93百万豪ドル               (約60.7億円)
    表面利率    4.20%
    期間        3年
    売出期間    2009年3月18日-3月30日
    受渡日      2009年3月31日
    償還日      2012年3月29日
    売出人      新光証券
                みずほ証券
                トヨタファイナンシャルサービス証券
    売出取扱人  みずほインベスターズ証券
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--編集: Marco Babic

参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ロンドン Harumi Ichikura +44-20-7330-3270 または hichikura@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: シンガポール Marco Babic +65 6212-1886 または mbabic@bloomberg.net

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