シャープ:国内SB総額500億円の条件決定-3年10カ月ぶり起債(2)

液晶テレビ国内最大手のシャープ が13日、国内普通社債(SB)総額500億円の発行条件を決定した。 同日、募集を行う。年限が3年、5年、10年の3本建て。主幹事は、 野村証券(事務)、みずほ証券、三菱UFJ証券が共同で務める。シャ ープの社債発行は、2005年5月の起債(500億円)以来、約3年10カ 月ぶり。事務主幹事証券が明らかにした。

シャープが起債したのは、第21回債(3年)100億円、第22回債 (5年)300億円、第23回債(10年)100億円で、表面利率はそれぞ れ、1.165%、1.423%、2.068%、発行価格は3本とも100円で決まっ た。利回りの国債に対するスプレッド(金利上乗せ幅)は、それぞれ、 +60bp、+65bp、+75bp(1bp=0.01%)で決まった。

格付けは、格付投資情報センター(R&I)のAAを取得する予定。 調達した資金は、コマーシャルペーパー(CP)の償還資金に充当、長 期の負債に置き換える。シャープは今年2月12日、発行総額2000億円 の社債の発行登録を実施した。有効期間は09年2月20日から11年2 月19日までの2年間。今回の起債は、この発行登録に基づくもの。

Editor:Takashi Ueno

参考画面 記事に関する記者への問い合わせ先: 東京 上野 孝司 Takashi Ueno (813)3201-8696 tueno@bloomberg.net 東京 鞠子 和枝 Kazue Mariko (813)3201-3466 kmariko1@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo (813)3201-3651 yokubo1@bloomberg.net Singapore William Mcsheehy +65-6212-1140 or Wmcsheehy@bloomberg.net

新発債     NI CNI、 NI NEWBON、NI CORPFIN、KINRI、KISAI 起債予定    NI BONDALERT 金融市場    NI JMALL、NI FIN 企業ニュース  NI COS、NI KIGYO 日本語ニュース NI JHEAD、JNEWS、JPALL、NI JAPAN

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE