エアW:150億円を調達、大和SMにCB発行-設備投資資金を確保(2

工業ガスを製造・販売するエア・ウ ォーターは11日、転換社債型新株予約付社債(CB)を第三者割り当て で大和証券SMBCヨーロッパに発行し、150億円を調達すると発表し た。2009年度に計画している設備投資に必要な資金を確保する。

CB発行日は30日、償還日は12年3月30日。利率(クーポン)は ゼロで、転換価額は1000円。この価額で権利行使が進んだとするとエア Wは1500万株程度の新株を発行することになる。これは発行済み株式の

8.1%程度で、エアWは希薄化の程度は合理的としている。

来年度の設備投資は340億円を計画しており、調達する150億円は 高圧ガス製造設備建設に充てる。具体的にはパナソニック・プラズマデ ィスプレイ(尼崎工場)、シャープ(堺コンビナート)、住友金属工業 (和歌山製鉄所)、神戸製鋼所(神戸製鉄所)といった案件がある。

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