【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が三菱電機の円建てEB-岡三証券

ノルウェー地方金融公社が11日から売り 出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は岡三証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、9日ま でに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項・早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  2,831百万円
 表面利率:  年8.00%
 期間  :  2年
 売出期間:  2009年3月11日‐2009年3月18日
 受渡日 :  2009年3月19日
 償還日 :  2011年3月19日
 売出人 :  岡三証券
 売出取扱人: 益茂証券、丸福証券
 対象株式:  三菱電機

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日の対象株式の早期償還参照価格が
        早期償還判定価格以上の場合、額面金額で早期償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%

 満期償還:  対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と現金調整
        額(ある場合)の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の95.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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