RBS:英政府保証ユーロ円債2200億円起債-バークレイズなどに次ぐ

英銀ロイヤル・バンク・オブ・ス コットランド・グループ(RBS)が9日、英国政府保証のユーロ円債 2200億円の発行条件を決め、募集を行った。バークレイズ、ロイズTS Bに次ぐ3件目の英政府保証の円債となる。金融危機の深刻化を背景に 外国の政府保証債を円で調達する動きが広がってきた。

このRBS債は年限が3年で表面利率は3カ月円LIBOR+50bp (1bp=0.01%)。複数の証券会社への取材などから明らかになった。 昨年11月以降の米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン建て に続く政保債で円債は初めて。英政保ユーロ円債は1月にバークレイズ が1100億円、ロイズTSBも同月に160億円を日本で集めた。

格付けは英国政府と同じくムーディーズのAaa、スタンダード・ アンド・プアーズ(S&P)のAAAを取得した。RBS自らが主幹事 を務め大和バンク(ロンドン)、三菱UFJセキュリティーズ・インタ ーナショナル、野村バンク・インターナショナルが引受団に参加した。

日興シティグループ証券の江夏あかねシニア・クレジットアナリス トは、「表面利率のスプレッドの水準はおおむね妥当だ。ただし、政府 保証債として、保証の仕組みやソブリン(政府)の信用力の方向性につ いて注意する必要がある」と語った。最近、英国のCDS(クレジッ ト・デフォルト・スワップ)が拡大している点も指摘した。

RBSは1月19日、信用危機の深刻化で赤字が英企業として史上 最大となった08年通期決算を発表。2月26日には新プログラムで3250 億ポンド(約45兆円)相当の資産に政府保証を付けるとともに、残り の資産の20%を処分すると発表した。英政府はRBSの株式を最大で 75%まで引き上げる可能性があり、国有化に近づいた経営となる。

Editor: Kazu Hirano, Takashi Ueno

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