【起債予定】山口FGが初の社債発行へ、みずほ信託銀、シャープなど

複数の証券会社や発行体の担当者によると、 10日以降に、以下の国内普通社債(SB)の起債が予想される。格付け会社名は、 R&Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダー ド・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

みずほ信託銀行(8404)が国内劣後債の発行を準備している。10年固定、 10年変動の2本建てで、発行額と起債時期は未定。主幹事は、みずほ証券が務 める。劣後債の格付けは、ムーディーズがAa3、JCRがA+としている。

山口フィナンシャルグループ(8418)が国内SBの発行を準備している。年 限が3年の個人向け債で、発行額と起債時期は未定。主幹事は東海東京証券が勤 める。格付けは、R&IがAとしている。10日から30日まで販売する。10日に も条件決定する見通し。

シャープ(6753)が国内SBの発行を準備している。年限が3年、5年、10 年の3本建て、発行額、起債時期については未定。主幹事は、野村証券、みずほ 証券、三菱UFJ証券が務める。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA、 R&IがAAとしている。

Editor:Takashi Ueno, Kazu Hirano

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