【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がシャープの円建てEB-岡三証券

ノルウェー地方金融公社が4日から売り出 した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は岡三証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、2日ま でに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項・早期償還条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 6,225百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年3月4日‐2009年3月11日
 受渡日 : 2009年3月12日
 償還日 : 2011年3月11日
 売出人 : 岡三証券
 対象株式: シャープ

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の対象株式の早期償還参照価格が早
       期償還判定価格以上の場合:額面金額で早期償還
       早期償還判定価格:当初価格の100.00%

 満期償還: 対象株式の評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と現金調整額
       (ある場合)の交付で償還
       転換価格:当初価格の95.00%

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル パリ
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