【起債予定】パナソニック、三井住友海上、電源開発、NTTデータ

複数の証券会社や発行体の担当者によると、 3日以降に、以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財投機 関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センター、J CRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

パナソニック(6752)が国内SBの発行を準備している。年限が3年、5年、 10年の3本建て。主幹事は、野村証券(事務)、ゴールドマン・サックス証券、 大和証券SMBC、日興シティグループ証券、みずほ証券の5社が共同で務める。 格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA-、R&IがAA+などとして いる。同社が国内普通社債を発行するのは、松下電器産業債を含め、2002年1 月の3000億円以来約7年ぶりとなる。3月4日ころに条件決定する見通し。

NTTデータ(9613)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、発 行額と起債時期は未定。主幹事はみずほ証券が務める。格付けは、R&IがAA +、JCRがAA+としている。

三井住友海上火災保険(8752)が国内SBの発行を準備している。年限が3 年、5年、10年の3本建てで、発行総額は600億円程度を予定。起債時期は未 定としている。主幹事は大和証券SMBC、野村証券、日興シティグループ証券 が務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがAA、R&IがAA、J CRがAAAとしている。

豊田通商(8015)が国内SBの発行を準備している。年限が5年、発行額は 100億円を予定している。主幹事は三菱UFJ証券、野村証券が務める。格付け は、S&PがA、R&IがA+、JCRがAA-としている。

シャープ(6753)が国内SBの発行を準備している。年限が3年、5年、10 年の3本建て、発行額、起債時期については未定。主幹事は、野村証券、みずほ 証券、三菱UFJ証券が務める。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA、 R&IがAAとしている。

電源開発(9513)が国内SBの発行を準備している。10年、20年の2本建 てで、発行額と記載時期は未定。主幹事は、みずほ証券、日興シティグループ証 券が務める。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA,R&IがAA+、 JCRがAAAとしている。

NTTドコモ(9437)が国内SBの発行を準備している。年限が4年の個人 向け債で、発行額は600億円を予定している。主幹事は、大和証券SMBC、日 興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S& PがAA、R&IがAA+としている。6日にも条件決定する見通し。

北海道電力(9509)が国内SBの発行を準備している。年限は4年、発行額 は100億円を予定している。条件決定は今週後半以降。主幹事は大和証券SMB C(事務)、三菱UFJ証券、新光証券が務める。格付けは、ムーディーズがA a2、S&PがAA、R&IがAA+としている。

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。年限は10年で発行 額は200億円。主幹事は、みずほ証券(事務)、大和証券SMBC、三菱UFJ 証券が共同で務める。起債時期は未定。格付けは、ムーディーズがAa1、S& PがAA-、R&IがAA+などとしている。

●円建て外債(サムライ債)

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB AU)がサムライ債の発行を準備 している。年限、発行額、起債時期は未定。主幹事は、みずほ証券、日興シティ グループ証券、野村証券が務めるとみられる。約1年ぶりの起債となる。格付け は、ムーディーズがAa1、S&PがAAとしているが、豪政府の格付けは、ム ーディーズが最上級のAaa、S&PがAAAとしている。このため、NAB債 は豪政府の格付けを取得する見通し。

●財投機関債

鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年。発行額は未定。2月から3月に条件決定する見通し。主幹事 は野村証券、大和証券SMBCが務める。

Editor:Takashi Ueno, Kazu Hirano

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