【売出債-確定】SEKがみずほFG対象の円建てEB-大山日ノ丸証

スウェーデン輸出信用銀行(SEK)が2 日から売り出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定した。売出人は大山日 ノ丸証券が務める。財務省に提出された発行登録追捕書類の記載により明らか になった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大山日ノ丸証券転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額:  170百万円
 表面利率:  年8.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2009年3月2日‐2009年3月18日
 受渡日 :  2009年3月19日
 償還日 :  2010年3月19日
 売出人 :  大山日ノ丸証券
 参照会社:  みずほフィナンシャルグループ

 強制早期償還:いずれかの早期償還判定日の最終価格が早期償還判定価格
        以上の場合:額面金額で強制早期償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100%

 満期償還:  償還判定日の最終価格が
        (1)当初価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)当初価格未満、ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (3)当初価格未満、ノックイン事由が発生した場合:
        交付株式数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
        ・ノックイン水準:当初価格の56.00%

 計算代理人: HSBC バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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