【売出債-確定】SEKが円建て日経連動上場投信のEB-メリル日本

スウェーデン輸出信用銀行が27日から売 り出す日経ETF償還条項付債の発行条件が確定している。売出人はメリルリ ンチ日本証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により、 25日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●メリルリンチ日本証券、日経225ETF償還条項付債券
(早期償還条項付、ノックインタイプ)

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額:  374百万円
 表面利率:  年10.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2009年2月27日‐3月2日
 受渡日 :  2009年3月4日
 償還日 :  2010年3月4日
 売出人 :  メリルリンチ日本証券
 売出取扱人: 三菱UFJメリルリンチPB証券
 対象ファンド:日経225連動型上場投資信託

 早期償還:  日経平均株価の指数終値が早期償還判定価格以上の場合:
        額面金額で期限前償還
        早期償還判定価格:当初指数値の100.00%

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:
        償還口数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
        ・ノックイン価格:当初指数値の64.00%

 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
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