東武:5カ月ぶりBBB格債、100億円-個人向け、公益業種で安心感(2)

東武鉄道が26日、国内普通社債 (SB)100億円の発行条件を決定した。個人投資家向けに販売する。 2008年9月11日の東洋ゴム工業債(100億円、法人向け)以来、約5 カ月ぶりのBBB格債となる。調達資金は既発の個人向け債の償還に充 当する。ブルームバーグ・ニュースの調べで明らかになった。

東武が起債したのは、第81回債で年限は3年。表面利率は1.71% で発行価格は100円。利回りの円スワップレートに対するスプレッド (金利上乗せ幅)は、+87bp(1bp=0.01%)。申込期間は27日から 3月23日まで。格付けはR&IのBBBを取得する。

国内市場では信用リスク懸念を背景にAA格以上の起債が目立って いるが、今回の東武債はBBB。東武財務部担当者は個人の継続的な社 債購入を促す狙いから発行に踏み切ったという。ドイツ証券の村田昭仁 クレジットアナリストは「安心感のある公益セクターで年限も3年と短 く買いやすい」と指摘。ただ、投資判断基準が厳しい機関投資家向けで は、「BBB格債の発行は依然、厳しい」とコメントした。

今回の東武債の主幹事は三菱UFJ証券が務め、引受団はみずほ証 券、大和証券SMBC、日興シティグループ証券、新光証券、丸三証券、 野村証券、東海東京証券、そしあす証券、岡三証券が参加する。

JCR(日本格付研究所)がBBBと格付けしている近畿日本鉄道 も1月23日、発行額300億円、年限3年の個人向け債を発行した。た だ、R&I(格付投資情報センター)は同社をJCRより高いA-とし ており、完全な「トリプルB格」ではない。

Editor: Kazu Hirano, Takashi Ueno

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