【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がデンソーなど円建てEB-香川証

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出した複数銘柄参照型 他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人は香川証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書の記載により、20日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行 され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●香川証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 430,000,000円
 表面利率: (1)2009年2月27日-2009年5月26日:年10.00%
       (2)2009年5月27日-2012年2月26日または早期償還前日:
        当該利払期日に関連の評価日に
        (a)すべての対象株式の評価価格が各利率決定価格以上の
        場合:年10.00%+メモリー金利
        (b)いずれかの対象株式の評価価格がその利率決定価格未満
        の場合:年2.00%
        ・利率決定価格:各当初価格の70.00%
        ・メモリー金利:年8.00%+低金利適用回数
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年2月24日-2月26日
 受渡日 : 2009年2月27日
 償還日 : 2012年2月27日
 売出人 : 香川証券
 参照株式: 日本製鋼所、シャープ、デンソー

 期限前償還:いずれかの期限前償還判定日においてすべての対象株式の評価
       価格が各期限前償還判定価格以上の場合:額面金額で償還

 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各行使価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格がその行使価格未満の
       場合:交付株式数の償還対象株式交付と現金調整額支払で償還
       ・行使価格:当初価格の50.00%

 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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