【売出債-確定】ノルウェー地方金融がホンダなどの円建てEB-木村証など

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出した複数銘柄参照型 他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人は木村証券、西村証券、八十二証券、三豊証券が務める。財務省に 提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、20日までに明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●木村証券、西村証券、八十二証券、三豊証券、複数株式参照型 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  850百万円
 表面利率:  年14.50%
 期間  :  1年
 売出期間:  2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 :  2009年2月27日
 償還日 :  2010年2月27日
 売出人 :  木村証券、西村証券、八十二証券、三豊証券
 対象株式:  本田技研工業、三菱商事、野村ホールディングス

 期限前償還: いずれかの期限前償還判定日に、すべての対象株式の評価価
        格がトリガー価格以上となった場合:額面金額で期限前償還
         ・トリガー価格:当該対象株式の当初価格の100%

 満期償還:  (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格以上の場
        合:額面金額で償還
        (2)いずれかの対象株式の最終評価価格がその転換価格未満
        の場合:交付株式数の償還対象株式の交付と現金調整額の支
        払で償還

 計算代理人: バークレイズ・バンク
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