【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が三菱重工の円建てEB-新光証

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。売出人は新光 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、 20日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新光証券、早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  3,480百万円
 表面利率:  年5.00%
 期間  :  2年
 売出期間:  2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 :  2009年2月27日
 償還日 :  2011年3月8日
 売出人 :  新光証券
 対象株式:  三菱重工業

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日において、対象株式の終値が
        早期償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
        ・早期償還判定水準:当初価格の100%

 満期償還:  対象株式の満期償還判定株価が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と現金
        調整額の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の75.00%

 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
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