【売出債-確定】ノルウェー地方金融がキリンなどの円建てEB-ウツミ屋証

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出した複数銘柄参照型 他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出された有価証券届 出書の訂正届出書の記載により、20日までに明らかになった。この債券はユー ロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 514,800,000円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 6ヶ月
 売出期間: 2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 : 2009年2月27日
 償還日 : 2009年8月27日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 参照株式: キリンホールディングス、セブン&アイ・ホールディングス、
       三菱重工業

 満期償還: (1)評価日において、すべての参照株式の評価価格が各参照株
       式の転換価格以上である場合:額面金額で償還
       (2)評価日において、一つでも参照株式の評価価格がその参照
       株式の転換価格未満である場合:交付株式数の対象株式の交付
       と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の83.00%

 計算代理人: バークレイズ・バンク
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