【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がJTの円建てEB-今村証券

ノルウェー地方金融公社が24日から売り出 した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。売出人は今村証証券 が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、20 日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家 に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、他社株転換条項付 円建債券(行使価格下方修正特約付)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,062,342,000円
 額面金額: 229,200円
 表面利率: 年8.20%
 期間  : 6ヶ月
 売出期間: 2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 : 2009年2月27日
 償還日 : 2009年8月27日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: 日本たばこ産業
 満期償還: (1)償還対象株式の参照価格が行使価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (2)償還対象株式の参照価格がその行使価格未満の場合:
       株式償還部分の償還対象株式の交付と端株部分償還金
       (ある場合)の支払で償還
       ・当初価格:229,204.6304円
       ・行使価格:229.200円
 計算代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー・ロンドン支店
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