【起債予定】リコー、サントリー、東武、みずほCB、三井住友海上

複数の証券会社や発行体の担当者によると、 25日以降に、以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財投機 関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センター、J CRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

みずほコーポレート銀行(MIZC)が国内劣後債の発行を準備している。年限 は8年、発行総額は未定。主幹事は、みずほ証券が引き受け、みずほインベスタ ーズ証券、新光証券、野村証券、日興シティグループ証券、大和証券SMBCが 引受団に参加する。格付けは、R&IのA、JCRのA+を取得する予定。発行 後3年後の各利払日に期限前償還条項が付いている。購入単位は200万円で個人 投資家向けに販売する。26日に条件決定する予定。申込期間は2月27日から3 月13日まで。

リコー(7752)が国内SBの発行を準備している。年限が3年、5年、10 年の3本建て。主幹事は、野村証券、三菱UFJ証券、大和証券SMBC、みず ほ証券が務める。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA+、R&IがAA としている。同社が社債を発行するのは2002年2月以来7年ぶり。26日ころに 条件決定する見通し。

サントリー(SUNTZ)が国内SBの発行を準備している。年限は5年、発行 額と起債時期は未定。主幹事は大和証券SMBC、日興シティグループ証券、三 菱UFJ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがA2、R&IがA+と している。26日ころに条件決定する見通し。

パナソニック(6752)が国内SBの発行を準備している。年限が3年、5年、 10年の3本建てで、発行額や起債時期は未定。主幹事は、野村証券(事務)、 ゴールドマン・サックス証券、大和証券SMBC、日興シティグループ証券、み ずほ証券の5社が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがA A-、R&IがAA+などとしている。同社が国内普通社債を発行するのは、松 下電器産業債を含め、2002年1月の3000億円以来約7年ぶりとなる。3月5日 ころに条件決定する見通し。

NTTデータ(9613)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、発 行額と起債時期は未定。主幹事はみずほ証券が務める。格付けは、R&IがAA +、JCRがAA+としている。

三井住友海上火災保険(8752)が国内SBの発行を準備している。年限が3 年、5年、10年の3本建てで、発行総額は300億円程度の予定。起債時期は未 定としている。主幹事は大和証券SMBC、野村証券、日興シティグループ証券 が務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがAA、R&IがAA、J CRがAAAとしている。

東武鉄道(9001)が国内SBの発行を準備している。年限が3年の個人向け 債で、発行額は100億円。条件決定は26日、申込期間は27日から3月23日ま でを予定している。主幹事は三菱UFJ証券、引受団はみずほ証券、大和証券S MBC、日興シティグループ証券、新光証券、丸三証券、野村証券、東海東京証 券、そしあす証券、岡三証券の予定。格付けは、S&PがBBB-、R&IがB BB、JCRがBBBとしている。

●円建て外債(サムライ債)

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB AU)がサムライ債の発行を準備 している。年限、発行額、起債時期は未定。主幹事は、みずほ証券、日興シティ グループ証券、野村証券が務めるとみられる。約1年ぶりの起債となる。格付け は、ムーディーズがAa1、S&PがAAとしているが、豪政府の格付けは、ム ーディーズが最上級のAaa、S&PがAAAとしている。このため、NAB債 は豪政府の格付けを取得する見通し。

オランダ自治体金融公庫(4388Z NA)がサムライ債の発行を準備している。5 年債(固定)と5年債(変動)の2本建てで、発行額は未定。2月中に条件決定、 3月中の払い込みを予定している。主幹事は大和証券SMBC、みずほ証券が共 同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、S&PがAAAとしている。

●財投機関債

鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を準備して いる。年限が5年。発行額は未定。2月から3月に条件決定する見通し。主幹事 は野村証券、大和証券SMBCが務める。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno, Kazu Hirano

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