【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が信越化学の円建てEB-新光証

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は新光証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、20日ま でに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新光証券、早期償還条項付 他社株式転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,620百万円
 表面利率: 年6.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 : 2009年2月27日
 償還日 : 2011年3月8日
 売出人 : 新光証券
 対象株式: 信越化学工業

 早期償還: 対象株式の終値が早期償還判定水準以上の場合、
       額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初価格の100%

 満期償還: (1)対象株式の満期償還判定株価が転換価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (2)対象株式の満期償還判定株価が転換価格未満の場合:
       交付株式数の対象株式と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の75%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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