【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がみずほFGなど円建てEB-前田証

ノルウェー地方金融公社が24日から売り 出す複数銘柄参照型 他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は前田証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書 の記載により、20日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●前田証券、複数銘柄参照型 転換条項付 円建債券
(ノックイン観測期間短縮 早期償還ステップダウン型)

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  9,700百万円
 表面利率:  (1)2009年2月27日-2009年5月26日:年12.50%
        (2)2009年5月27日-2012年2月26日、又は早期償還前日:
         (a)当該利率判定日のすべての対象銘柄の評価価格が
         当該基準価格以上の場合:年12.50%
         (b)当該利率決定日のいずれかの対象銘柄の評価価格が
         当該基準価格未満の場合:年2.50%
 期間  :  3年
 売出期間:  2009年2月24日‐2009年2月26日
 受渡日 :  2009年2月27日
 償還日 :  2012年2月27日
 売出人 :  前田証券
 対象株式:  みずほフィナンシャルグループ、野村ホールディングス
 対象ファンド:日経225連動型上場投資信託

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日のすべての対象銘柄の評価価格が
        各対象銘柄の早期償還判定価格以上の場合:
        額面金額で早期償還
          早期償還判定価格:
          2009年5月 当初価格×100.00%
          (3ヶ月毎に4.5%ずつ減)
          2009年8月 当初価格×95.50%
          2011年11月 当初価格×55.00%

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
        (a)最終評価日のすべての対象銘柄の評価価格が行使価格
        以上の場合:額面金額で償還
        (b)最終評価日のいずれかの対象銘柄の評価価格がその行使
        価格未満の場合:交付銘柄数の償還対象銘柄の交付と現金調
        整額(ある場合)の支払で償還
        ・ノックイン価格:当初価格の55.00%
        ・行使価格:各対象銘柄当初価格の75.00%

 計算代理人: ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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