【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が住友信託の円建てEB-新和証

ノルウェー輸出金融公社が20日から売り 出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定している。売出人は新和証券 が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、18 日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新和証券、タッチレベル付 期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 100百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年2月20日‐2009年2月23日
 受渡日 : 2009年2月24日
 償還日 : 2010年2月24日
 売出人 : 新和証券
 対象株式: 住友信託銀行

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日にの取引所終値が期限前償還価格
       以上となった場合:額面金額で期限前償還
       ・期限前償還価格:対象銘柄 当初価格の100.00%

 満期償還: (1)観察期間中いずれの取引所営業日においても終値がすべて
       タッチレベル以上となった場合:額面金額で償還
       (2)観察期間中いずれかの取引所営業日において終値が一度で
       もタッチレベル未満となり、評価日の評価価格が転換価格以
       上となった場合:額面金額で償還
       (3)観察期間中いずれかの取引所営業日において、終値が一度
       でもタッチレベル未満となり、評価日の評価価格が転換価格未
       満となった場合:現金調整額の支払で償還
       ・タッチレベル:当初価格の55.00%
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:シティバンク ロンドン支店
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