三菱東京UFJ銀:劣後債発行4500億円に増額、需要強い-国内最大(2)

三菱東京UFJ銀行は3月に計画し ている国内劣後債の発行額を4500億円に増額すると発表した。17日に 2000億円から3500億円に増額したばかりだが、需要の強さを受けて再び 増額に踏み切った。19日に財務省に提出した訂正有価証券届出書の記載 で明らかになった。国内社債では過去最大の発行額となる。

この劣後債は年限が8年。申込期間は2月23日から3月12日まで。 主幹事は三菱UFJ証券が引き受け、野村証券、日興シティグループ証 券、大和証券SMBCが引受団に参加する。格付けは、格付投資情報セ ンター(R&I)のA、日本格付研究所(JCR)のAA-を取得する 予定。発行から3年後以降の各利払日に期限前償還条項が付いている。

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