【売出債-確定】ノルウェー地方金融が円建て225連動デジタル債85%-新光証

ノルウェー地方金融公社が17日から売り 出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定している。売出人 は新光証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 により、13日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新光証券、ノックイン型225連動デジタル・クーポン債券
(ノックイン型225連動型 利率判定水準85%型)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,270百万円
 表面利率: (1)2009年2月19日‐2009年8月17日:年9.00%
       (2)2009年8月18日‐償還期限前日または早期償還日前日:
        利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年 9.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       利率判定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2009年2月17日‐2009年2月19日
 受渡日 : 2009年2月20日
 償還日 : 2014年2月18日
 売出人 : 新光証券
 売出取扱人:東京都民銀行、佐賀銀行、スタンダードチャータード銀行

 早期償還: 早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還判定水準以上の
       場合:額面金額で早期償還
       早期償還判定水準:当初日経平均株価の100%

 最終償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       償還金額=額面金額x最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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