【売出債-確定】ノルウェー地方金融が日経平均連動デジタル債-東海東京証

ノルウェー地方金融公社が16日から売り 出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定している。売出人 は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により、 13日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン債券
(ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,739百万円
 表面利率: (1)2009年2月26日‐2009年5月23日:年10.00%
       (2)2009年5月24日‐償還期限前日または期限前償還日前日:
        利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率決定価格以上の場合:年10.00%
        (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
       利率決定価格:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年2月16日‐2009年2月26日
 受渡日 : 2009年2月27日
 償還日 : 2012年2月24日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券、浜銀TT証券

 期限前償還:期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判定価格以
       上の場合:額面金額で期限前償還
       期限前償還判定価格:当初日経平均株価の100.00%

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終日経平均株価終値が行使価格
       以上の場合:額面金額で償還
       (3)ノックイン事由が発生、最終日経平均株価終値が行使価格
       未満の場合:額面金額x最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ノックイン価格:当初日経平均株価の50.00%
       行使価格:当初日経平均株価の76.60%

 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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