【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がコマツの円建てEB-岡三

ノルウェー輸出金融公社が9月1日から 売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定した。売出人は日興コー ディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記 載により、28日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、早期償還条項付 他社株転換条項付(小松製作所) 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  3,687百万円
 表面利率:  (1)2008年9月5日‐2008年12月2日:年13.50%
        (2)2008年12月3日‐2010年9月2日又は早期償還前日:
         利率判定日の評価価格が
         (a)利率判定水準以上である場合:年13.50%
         (b)利率判定水準未満である場合:年1.00%
         利率判定水準:当初価格の80%
 期間  :  2年
 売出期間:  2008年9月1日‐9月4日
 受渡日 :  2008年9月5日
 償還日 :  2010年9月3日
 売出人 :  岡三証券
 売出取扱人: 丸福証券
 対象株式:  小松製作所
 当初価格:  2008年9月5日の対象株式の終値
 早期償還:  いずれかの早期償還判定日における対象株式の早期償還参照
        価格が早期償還判定価格と等しいか上回った場合:
        額面金額+(当該早期償還日までに発生した)利息で償還
        早期償還判定価格:当初価格の100%
 満期償還:  (1)対象株式の最終評価価格が転換価格と等しいかまたは
        上回っている場合:額面金額で償還
        (2)対象株式の最終評価価格が転換価格を下回っている
        場合:交付株式の交付および(ある場合)現金調整額の支払
        により償還
        転換価格:当初価格の100%
        評価価格:利率判定日評価時刻の対象株式公式な終値
 計算代理人: KBC証券東京支店
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