【売出債-確定】SEKが円建て農産物指数連動債-日興コーディアル

スウェーデン輸出信用銀行(SEK)が 25日から本日まで売り出す農産物指数連動債の発行条件が確定している。売出 人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂 正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付 農産物指数連動債券

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:  4,300百万円
 表面利率:  (1)2008年9月2日‐2009年3月3日:年7.50%
        (2)2009年3月3日‐償還期限前日または早期償還日前日:
        年17.50%×(評価価格/当初価格)-年10.00%
        連動利息額:
       100万円×(年17.50%×評価価格/当初価格-年10.00%)÷2
 当初価格:  2008年9月2日の対象指数終値
 期間  :  5年
 償還日 :  2013年9月3日
 売出期間:  2008年8月25日‐29日
 受渡日 :  2008年9月3日
 売出人 :  日興コーディアル証券
 対象指数:  円建S&P GSCI農産物エクセス・リターン指数
 満期償還:  (1)各評価日(最終評価日を除く)の評価価格がすべてノック
        イン価格を上回っている場合:100万円で償還
        (2)いずれかの評価日(最終評価日を除く)の評価価格が一度
        でもノックイン価格と等しいかまたは下回った場合:
        100万円×最終評価価格/当初価格
        ノックイン価格:当初価格の60.00%
 早期償還:  早期償還評価日の評価価格が早期償還判定価格と等しいかそ
        れを上回った場合:計算基礎額100万円で償還
        早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 計算代理人: シティグループ・グローバル・マーケッツ
 財務代理人: ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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