【売出債-確定】メリルが円/米ドルパワー・クーポン債-メリル日本

メリルリンチ・アンド・カンパニーが28 日から売り出した円/米ドルパワー・クーポン社債の発行条件が確定している。 売出人はメリルリンチ日本証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の訂正届出書の記載により、26日までに明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●メリルリンチ日本証券、円/米ドル パワークーポン社債
 (早期円償還 満期米ドル償還条項付 1年固定型)

 発行体 : メリルリンチ・アンド・カンパニー
 券面総額: 773百万円
 表面利率: (1)2008年9月4日‐2009年9月4日:年10.00%
       (2)2009年9月4日‐償還日前日または任意早期償還日前日:
       25%×適用為替/利金算出為替-20%
 期間  : 30年
 売出期間: 2008年8月28日‐2008年9月1日
 受渡日 : 2008年9月4日
 償還日 : 2038年9月4日
 売出人 : メリルリンチ日本証券
 売出取扱人: 三菱UFJメリルリンチPB証券、西日本シティ銀行、
        東京都民銀行、荘内銀行、あおぞら銀行
        *荘内銀行は資産運用サービス部、桂ガーデンプラザ支店、
        あおぞら銀行はウエルスマネージメント部で取り扱い
 満期償還: 額面金額100万円を米ドルで償還(1米ドル=75.00円)
       満期日の利金は日本円建てで支払
 任意償還: 償還日前日までの未払利息(ある場合)と早期償還額で償還
 早期償還額: 額面金額を日本円で支払い
 利金算出為替: 1米ドル=94.00円
 適用為替: クーポン判定日午後3時におけるロイター・スクリーンの
       JPNUページに表示される円/米ドル外国為替直物相場の
       BID側の数字
 財務代理人: ドイチェ・バンク・アー・ゲー ロンドン支店
 計算代理人: メリルリンチ・キャピタル・サービシズ
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