【起債予定】NECが29日にも10年ぶりの社債500億円程度発行へ

複数の証券会社や発行体の担当者による と、29日以降に、以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

NEC(6701)が国内SBの発行を準備している。5年債300億円程度、 7年債200億円程度の2本建てで、主幹事は5年債では大和証券SMBC、み ずほ証券の共同主幹事、7年債では大和証券SMBCが単独で務める。1998年 11月の起債(500億円)以来、約10年ぶりのSB発行となる。NECは社債 の発行登録を実施しており、有効期間は06年9月21日から08年9月20日の 2年間で発行枠は3000億円。格付けは、ムーディーズがBaa1、S&Pが BBB、R&IがAなどとしている。早ければ29日にも条件決定する見通し。

東北電力(9506)が国内SBの発行を準備している。年限が5年で発行額 は400億円。主幹事では、野村証券(事務)、大和証券SMBC、日興シティ グループ証券、三菱UFJ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがA a2、S&PがAA、R&IがAA+などとしている。

野村ホールディングス(8604)が近く個人向け債を発行する。年限が3年 で、発行額は未定。申込期間は9月9日から9月18日まで。購入単位は100 万円。主幹事は野村証券が務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&Pが A-、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

関西高速鉄道(KSBSZ)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、 発行額と起債時期は未定。主幹事は、三菱UFJ証券(事務)、大和証券SM BCが共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとして いる。

関西国際空港が国内SBの発行を準備している。年限は10年で、主幹事 は、みずほ証券、大和証券SMBCが共同で務める。格付けは、ムーディーズ がAaa、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

●財投機関債

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年債、10年 債の2本で発行額は計600億円程度。主幹事は、野村証券、リーマン・ブラザ ーズが共同で務める。9月上旬の募集を予定している。格付けは、ムーディー ズがAaa,R&IがAA,JCRがAAとしている。

鉄道建設運輸施設整備支援機構(MCTZ)が財投機関債の発行を準備してい る。5年債400億円程度、10年債150億円程度の2本建てで、11月に発行を 予定している。主幹事は、みずほ証券(事務)と日興シティグループ証券が共 同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、R&IがAAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno

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