【売出債-確定】メリルが円建てステップアップ・コーラブル債-メリル日本証券

メリルリンチが28日から売り出す円建て ステップアップ・コーラブル社債の発行条件が確定した。売出人はメリルリン チ日本証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 により、26日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

====================================================================
●メリルリンチ日本証券、円建ステップアップ・コーラブル社債

 発行体 :  メリルリンチ・アンド・カンパニー
 券面総額:  2,127百万円
 表面利率:  (1)2008年9月4日‐2010年9月4日:
        年1.53%(基準金利)
        (2)2010年9月4日‐2012年9月4日:
        年1.83%(基準金利+0.30%)
        (3)2012年9月4日-2013年9月4日:
        年2.33%(基準金利+0.80%)
 期間  :  5年
 売出期間:  2008年8月28日‐2008年9月1日
 受渡日 :  2008年9月4日
 償還日 :  2013年9月4日
 売出人 :  メリルリンチ日本証券
 売出取扱人: 三菱UFJメリルリンチPB証券、西日本シティ銀行、
        東京都民銀行、荘内銀行、あおぞら銀行
          *荘内銀行 資産運用サービス部、桂ガーデンプラザ支店、
          *あおぞら銀行 ウエルスマネージメント部で取扱い
 財務代理人: ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
====================================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE