【起債予定】大和G本社、新日鉄、JFE、オリックス、NECなど

複数の証券会社や発行体の担当者による と、27日以降に、以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

大和証券グループ本社(8601)が国内SBの発行を準備している。年限は 5年で発行額は300億円以上のもよう。主幹事は、大和証券SMBCが務める。 格付けは、ムーディーズがBaa1、S&PがBBB+、R&IがA、JCR がA+としている。今週半ばにも条件決定する見通し。

新日本製鉄(5401)が国内SBの発行を準備している。10年債300億円程 度、20年債100億円程度の2本建てで、主幹事は、10年債が野村証券、みず ほ証券、三菱UFJ証券の共同主幹事、20年債がゴールドマン・サックス証券 の単独主幹事とみられる。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA-、R &IがAA-、JCRがAとしている。今週半ばにも条件決定する見通し。

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。個人向け債で発行 額は480億円程度(予定)、年限は2年。主幹事は、新光証券(事務)、大和 証券SMBCが共同で務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA-、 R&IがA+、JCRがAA-を予定している。27日の条件決定、28日から 9月9日の申込期間を予定している。

JFEホールディングス(5411)が国内SBの発行を準備している。主幹 事に、みずほ証券(事務)、大和証券SMBCを指名した。5年債、7年債の 2本建てとみられる。発行額は総額500億円程度のもよう。格付けは、ムーデ ィーズがA2、S&PがBBB+、R&IがAA-、JCRがAAとしている。 今週半ばにも条件決定する見通し。

NECが国内SBの発行を準備している。5年債300億円程度、7年債 200億円程度の2本建てで、主幹事は5年債では大和証券SMBC、みずほ証 券の共同主幹事、7年債では大和証券SMBCが単独で務める。1998年11月 の起債(500億円)以来、約10年ぶりのSB発行となる。NECは社債の発行 登録を実施しており、有効期間は06年9月21日から08年9月20日の2年間 で発行枠は3000億円。格付けは、ムーディーズがBaa1、S&PがBBB、 R&IがAなどとしている。今週後半にも条件決定する見通し。

関西高速鉄道(KSBSZ)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、 発行額と起債時期は未定。主幹事は、三菱UFJ証券(事務)、大和証券SM BCが共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとして いる。

関西国際空港が国内SBの発行を準備している。年限は10年で、主幹事 は、みずほ証券、大和証券SMBCが共同で務める。格付けは、ムーディーズ がAaa、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

●財投機関債

住宅金融支援機構(JHLCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年47 億円、10年債294億円、15年債100億円、20年債169億円の4本建てで、主 幹事は全て、三菱UFJ証券と日興シティグループ証券が共同で務める。格付 けは、ムーディーズがAaa,R&IがAAA、S&PがAAとしている。今 週半ばにも条件決定する見通し。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年債、10年 債の2本で発行額は計600億円程度。主幹事は、野村証券、リーマン・ブラザ ーズが共同で務める。9月上旬の募集を予定している。格付けは、ムーディー ズがAaa,R&IがAA,JCRがAAとしている。

鉄道建設運輸施設整備支援機構(MCTZ)が財投機関債の発行を準備してい る。5年債400億円程度、10年債150億円程度の2本建てで、11月に発行を 予定している。主幹事は、みずほ証券(事務)と日興シティグループ証券が共 同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、R&IがAAとしている。

日本高速道路保有・債務返済機構が財投機関債の発行を準備しておる。10 年債500億円程度、20年債400億円程度の2本で、20年債の主幹事は三菱U FJ証券が務める。10年債は入札で主幹事、条件が決まる。格付けは、ムーデ ィーズがAaa、S&PがAA、R&IがAAAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno

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