【売出債-確定】ノルウェー地方金融がコマツなど円建てEB-ウツミ屋証

ノルウェー地方金融公社が26日から売り 出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人はひろぎんウツ ミ屋証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載に より明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、株式参照型 早期償還条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,908百万円
 表面利率: (1)2008年8月29日‐2008年11月27日:年15.00%
       (2)2008年11月28日‐満期償還日前日又は早期償還日前日:
        利払日の直前の評価日における対象株式の評価価格が
        (a)対象株式の利率判定価格以上の場合:年15.00%
        (b)対象株式の利率判定価格未満の場合:年 5.00%
 評価価格:各当該参照株式一株当たりの最終取引価格
 利率判定価格: 当初価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2008年8月26日‐2008年8月28日
 受渡日 : 2008年8月29日
 償還日 : 2011年8月28日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 対象株式: 小松製作所、三菱商事、三井住友フィナンシャルグループ
 最終償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合、最終評価日対象株式の
        (a)評価価格が当該行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)評価価格が当該行使価格未満の場合:
        額面金額×対象株式の評価価格/対象株式の行使価格
 当初価格: 2008年8月29日各当該参照株式の前場終値
 ノックイン価格: 各参照株式の当初価格の50.00%
 行使価格: 各当該参照株式当初価格の100.00%
 トリガー価格: 各当該参照株式当初価格の100.00%
 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
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