【起債予定】ホンダF、広島ガス、九州電、豪ウエストパックなど

複数の証券会社や発行体の担当者による と、22日以降に、以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

ホンダファイナンス(HFCZ)が国内SBの発行を準備している。年限は5 年で、主幹事は、ゴールドマン・サックス証券(事務)、みずほ証券が共同で 務める。格付けは、ムーディーズがAa3、R&IがAAとしている。早けれ ば22日ころにも条件決定する見通し。

広島ガス(9535)が国内SBの発行を準備している。発行額は50億円で 年限は10年。主幹事は、みずほ証券を指名した。格付けは、R&IがA、J CRがAとしている。早ければ22日ころにも条件決定する見通し。

九州電力(9508)が国内SBの発行を準備している。年限は10年で、主 幹事は、野村証券(事務)、みずほ証券が共同で務める。格付けは、ムーディ ーズがAa2、S&PがAA、R&IがAA+、JCRがAAAとしている。

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。個人向け債で発行 額は300億円程度(予定)、年限は2年。主幹事は、新光証券(事務)、大和 証券SMBCが共同で務める。27日の条件決定、28日から9月9日の申込期 間を予定している。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA-、R&Iが A+、JCRがAA-を予定している。

関西高速鉄道(KSBSZ)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、 発行額と起債時期は未定。主幹事は、三菱UFJ証券(事務)、大和証券SM BCが共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとして いる。

JFEホールディングス(5411)が国内SBの発行を準備している。主幹 事に、みずほ証券(事務)、大和証券SMBCを指名した。発行額、年限など は未定。格付けは、ムーディーズがA2、S&PがBBB+、R&IがAA-、 JCRがAAとしている。

NECが国内SBの発行を準備している。5年債、7年債の2本建てで、 主幹事は5年債では大和証券SMBC、みずほ証券の共同主幹事、7年債では 大和証券SMBCが単独で務める。発行額、起債時期は未定。近く発行が実現 すれば、1998年11月の起債(500億円)以来、約10年ぶりのSB発行となる。 NECは社債の発行登録を実施しており、有効期間は06年9月21日から08 年9月20日の2年間で発行枠は3000億円。格付けは、ムーディーズがBaa 1、S&PがBBB、R&IがAなどとしている。

●円建て外債(サムライ債)

豪ウエストパック銀行(WBC AU)がサムライ債を発行する。3年債(固 定)、5年債(固定)、5年債(変動)の3本で、主幹事は、三菱UFJ証券、 日興シティグループ証券、野村証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズ がAa1、S&PがAAとしている。早ければ22日にも条件決定する見通し。

●財投機関債

住宅金融支援機構(JHLCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年47 億円、10年債294億円、15年債100億円、20年債169億円の4本建てで、8 月下旬条件決定、9月上旬発行を予定している。主幹事は全て、三菱UFJ証 券と日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa a,R&IがAAA、S&PがAAとしている。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年債、10年 債の2本で発行額は計600億円程度。主幹事は、野村証券、リーマン・ブラザ ーズが共同で務める。9月上旬の募集を予定している。格付けは、ムーディー ズがAaa,R&IがAA,JCRがAAとしている。

鉄道建設運輸施設整備支援機構(MCTZ)が財投機関債の発行を準備してい る。5年債400億円程度、10年債150億円程度の2本建てで、11月に発行を 予定している。主幹事は、みずほ証券(事務)と日興シティグループ証券が共 同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、R&IがAAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno

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