【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がトヨタの円建てEB-東海東京

ノルウェー輸出金融公社が21日から売り 出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定した。売出人は東海東京証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、18日ま でに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、他社株転換条項付 円建デジタル・クーポン債券
 (トヨタ自動車 期限前償還条項付)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 2,416百万円
 表面利率: 2008年8月28日-2008年11月17日:年10.00%
       2008年11月18日-償還日前日または期限前償還日前日:
         当該利率決定日の評価価格が
         (1)利率決定価格以上である場合、年10.00%
         (2)利率決定価格未満である場合、年0.50%
 利率決定価格: 基準価格の80.00%
 基準価格: 前場における対象株式の売買高加重平均価格
 期間  : 3年
 売出期間: 2008年8月21日‐28日
 受渡日 : 2008年8月29日
 償還日 : 2011年8月18日
 売出人 : 東海東京証券
 対象株式: トヨタ自動車
 期限前償還: 各期限前償還判定日に期限前償還判定日株価が期限前償還判
        定価格と等しいかまたはこれを上回る場合:額面金額で償還
 期限前償還判定価格: 基準価格の100%
 期限前償還判定日株価: 各期限前償還判定日の対象株式の正式な始値
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
        (1) 行使価格と等しいかまたは上回っている場合:
          額面金額を現金で償還
        (2) 行使価格未満でありノックイン事由が発生のない場合:
          額面金額を現金で償還
        (3) 行使価格未満でありノックインイン事由が発生した場合:
          現物決済額の交付、残余現金額の支払いで償還
 ノックイン価格: 基準価格の70.00%
 行使価格: 基準価格の85.30%
 残余現金額: (確定株式数-現物決済額)×最終評価日の評価価格
 売出取扱人: ワイエム証券
 計算代理人: リーマン・ブラザーズ・インターナショナル
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