【売出債-確定】ノルウェー輸出が円建て円/豪ドル為替連動債-新光

ノルウェー輸出金融公社が7日から売り出 す円豪ドル為替連動債の発行条件が確定した。売出人は新光証券が務める。財 務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、5日までに明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。

発行概要は以下の通り。

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●新光証券、円建 円/豪ドル為替連動債券
 (早期円償還条項付・満期豪ドル償還)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 2,150百万円
 表面利率: (1)2008年8月11日‐2009年2月8日:年10.00%
       (2)2009年2月9日‐償還日前日または早期償還日前日:
        年{1.00×(利率判定為替-設定為替)}%
 期間  : 10年
 売出期間: 2008年8月7日‐11日
 受渡日 : 2008年8月12日
 償還日 : 2018年8月9日
 売出人 : 新光証券
 売出取扱人: 東京都民銀行
 利率判定為替: 利率判定日の参照為替
 設定為替: 当初為替-15.00円
 当初為替:2008年8月12日の参照為替
 早期償還: 早期償還判定為替が早期償還基準為替(トリガー為替)以上の
       円安の場合、額面金額100万円で償還
 満期償還 :100万円/(当初為替-20.00円)
 トリガー為替: 2009年2月9日:当初為替(以降6カ月毎に-0.50円)
         2009年8月9日:当初為替-0.50円
         2018年2月9日:当初為替-9.00円
 計算代理人: ニューヨークメロン銀行
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