【起債予定】丸紅、三菱化学、三菱東京UFJ、中国電力、韓国産業銀

複数の証券会社や発行体の担当者によると、 5日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財投機関 債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センター、J CRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

丸紅(8002)が国内SBを発行する。年限は5年、発行額は100億円程度。 主幹事は日興シティグループ証券が単独で務める。格付けは、ムーディーズが Baa2、S&PがBBB、R&IがA-、JCRがAとしている。5日ころ にも条件決定する見通し。

三菱化学(4010)が国内SBを発行する。年限は10年、発行額は200億 円程度。今週半ばにも条件決定するとみられる。主幹事は日興シティグループ 証券、野村証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがBaa1、R&I がA、JCRがA+としている。

三菱東京UFJ銀行(8315)が国内劣後債を発行する。発行額は1700億 円程度、年限は8年(3年後から期限前償還条項付)で個人向けに販売する。 主幹事は、三菱UFJ証券が務める。格付けは、JCRのAA-、R&IのA を取得する予定。発行額は当初1000億円だったが1日、1700億円に増額とな った。販売は8月8日から28日までの予定で、7日に条件決定する見通し。

中国電力(9504)が国内SBの発行を準備している。年限は8年で発行額 は200億円、起債時期は未定。主幹事は、日興シティグループ証券(事務)、 三菱UFJ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2,S&Pが AA、R&IがAA+、JCRがAAAとしている。今週半ばにも条件決定す る見通し。

成田国際空港(NTIZ)が国内SBの発行を準備している。年限は10年、 発行額は100億円程度。起債時期は未定。主幹事は、三菱UFJ証券、日興シ ティグループ証券が共同で務める。格付けは、S&PがAA-、R&IがAA としている。

●円建て外債(サムライ債)

韓国の政府系金融機関、韓国産業銀行(KDB)が8月にもサムライ債を 発行する予定だ。2年債(固定)、2年債(変動)の2本建てで、変動債は表 面利率が3カ月円LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)に連動する。主幹事 は、みずほ証券、ドイツ証券が共同して務める。発行が実現すれば、07年10 月の起債(600億円)以来、約1年2カ月ぶりの日本の資本市場からの資金調 達となる。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA、フィッチ・レーテ ィングスがA+、R&IがA+としている。今週中にも条件決定するとみられ る。

●財投機関債

住宅金融支援機構(JHLCZ)が財投機関債の発行を準備している。5年47 億円、10年債294億円、15年債100億円、20年債169億円の4本建てで、8 月下旬条件決定、9月上旬発行を予定している。主幹事は全て、三菱UFJ証 券と日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa a,R&IがAAA、S&PがAAとしている。

都市再生機構が財投機関債(UDCZ)の発行を準備している。5年債、0年 債の2本で発行額は計600億円程度。主幹事は、野村証券、リーマン・ブラザ ーズが共同で務める。9月上旬の募集を予定している。格付けは、ムーディー ズがAaa,R&IがAA,JCRがAAとしている。

日本政策投資銀行(DBJZ)が財投機関債の発行を準備している。年限は2 年、発行額と時期は未定。主幹事は、野村証券、新光証券が共同で務める。格 付けは、ムーディーズがAaa、S&PがAA-、R&IがAA、JCRがA AAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno

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