【売出債-確定】ノルウェー公社が三菱UFJ/三菱重のEB-前田証

ノルウェー輸出金融公社が24日から売り 出した円建複数株式参照型他社株償還条項付債(EB)の発行条件が確定して いる。売出人は前田証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書の記載により、20日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●前田証券、複数株式参照型 期限前償還条項・他社株償還条項付円建債券
 〔ステップアップダウン式ノックアウト型/ノックイン観測期間短縮型〕

 発行体  :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額 :574百万円
 表面利率 :(1)2008年6月26日-2008年9月25日  年13.50%
       (2)2008年9月26日-2013年6月26日
         または期限前償還日まで
          (a) 評価日のすべての対象株式の評価価格が、各利率判定水
             準以上である場合   年13.50%
          (b) 評価日のいずれかの対象株式の評価価格が、その利率判
             定水準未満である場合 年0.50%
 利率判定水準:各対象株式につき、当初価格の80.00%
 期間   :5年
 売出期間 :2008年6月24日-25日
 受渡日  :2008年6月26日
 償還日  :2013年6月26日
 売出人  :前田証券
 対象株式 :三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱重工業
 基準価格 :2008年6月24日東証前場対象株式の売買高加重平均価格
 期限前償還:額面金額で償還
 期限前償還判定水準:2008年9月当初価格の100.00%
           3ヶ月毎に1.50%減
           2013年3月当初価格の 73.00%
 満期償還 :(1)ノックイン事由が発生していない場合 額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生している場合
        (a)すべての対象株式の最終評価価格が、各行使価格と等し
          いかまたは上回っている場合:額面金額で償還
          (c) いずれかの対象株式の最終評価価格が、その行使価格を
             を下回っている場合:交付株式数の償還対象株式の交付
           および現金調整額の支払により償還
 ノックイン判定水準:当初価格の60.00%
 行使価格 :当初価格の100.00%
 計算代理人:BNPパリバ
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