【売出債-確定】ノルウェー公社がデジタルコーラブル債-三津井証

ノルウェー輸出が24日から売り出したデ ジタルコーラブル債券の発行条件が確定している。売出人は三津井証券が務め る。財務省に提出された有価証券届出書のの記載により、24日までに明らかに なった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

====================================================================
●三津井証券、セーフゾーン付デジタルコーラブル債券

 発行体 :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:276百万円
 表面利率:(1)2008年6月30日から2008年9月28日まで、年10.00%
      (2)2008年9月29日から償還期限または強制早期償還が行われる
        日まで、
        (a) 利息評価日のいずれかの参照会社の最終価格もその利息判
            定価格以上である場合、年10.00%
        (b) 利息評価日のいずれかの参照会社の最終価格がその利息判
            定価格未満である場合、年1.00%
 利息判定価格:ブリヂストン:当初価格の79.50%
        ヤマハ発動機:当初価格の79.50%
 当初価格:各参照株式の2008年6月30日寄付値
 期間  :3年
 売出期間:2008年6月24日-26日
 受渡日 :2008年6月30日
 償還日 :2011年6月29日
 売出人 :三津井証券
 参照株式:参照会社(ブリヂストン、ヤマハ発動機)の普通株式
 強制早期償還:額面金額100万円で償還
 早期償還判定価格:ブリヂストン:当初価格の100.00%
          ヤマハ発動機:当初価格の100.00%
 満期償還:額面金額100万円、または償還株式数の償還対象株式および現金
      調整額にそれぞれ償還にかかる券面数を乗じたものにより償還さ
      れる   [(額面金額/当初価格)-償還株式数]×最終価格
       (1) 各参照株式株価がセーフゾーン下限レベル以上である場合、
          額面金額100万円で償還
       (2) 各参照株式株価がセーフゾーン下限レベル未満、かつ、最終
           価格が対象株式の当初価格以上である場合、
          額面金額100万円で償還
       (3) 各参照株式株価がセーフゾーン下限レベル未満、かつ、最終
           価格が対象株式の当初か価格未満である場合、
          額面金額100万円で償還株式数の償還対象株式の交付および
          現金調整額の支払により償還
 セーフゾーン下限レベル:ブリヂストン:当初価格の50.00%
             ヤマハ発動機:当初価格の50.00%
 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
====================================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE