【起債予定】セブン&アイ・ホールディングスが初起債1000億円規模

複数の証券会社や発行体の担当者による と、26日以降に以下の国内普通社債(SB)、財投機関債の起債が予想される。 格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、 S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

セブン&アイ・ホールディングス(7&i)が国内SBの発行を準備して いる。5、7、10年の3本建てで、発行額1000億円程度の大型起債となるも よう。5年債の主幹事は野村証券、7年債は野村証、大和証券SMBC、三菱 UFJ証券の共同主幹事、10年債は野村証の単独主幹事となる。7&iの格付 けは、R&IがAA、JCRがAA+としている。

●財投機関債

中小企業金融公庫(JPFZ)が財投機関債の発行を準備している。年限は3 年で発行額は250億円、起債は7月を予定している。主幹事はモルガン・スタ ンレー証券、日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディー ズがAaa、R&IがAAAとしている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno

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