【売出債-確定】欧州投資銀行が豪ドル為替連動円建て債-三菱UFJ

欧州投資銀行が20日から売り出した豪ド ル為替連動円建て債の発行条件が確定した。売出人は三菱UFJ証券が務める。 財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、24日までに明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付豪ドル為替連動円建て債

 発行体 :欧州投資銀行
 券面総額:11,885百万円

 表面利率:(1)2008年6月27日から2017年6月21日までの期間
       (a)各利払日に関する参照為替レートが基準為替レートに等し
       いか、より円安・豪ドル高の場合、
        2009年6月22日 年10.00%
        (毎年10.00%ずつ増加)
        2017年6月22日 年90.00%
       (b)各利払日に関する参照為替レートが基準為替レートより円
       高・豪ドル安の場合、年0.50%
      (2)2017年6月22日から2018年6月21日までの期間
       (a)最終参照為替レートが最終基準為替レートに等しいか、
       より円安・豪ドル高の場合、年100.00%
       (b)最終参照為替レートが最終基準為替レートより円高・
       豪ドル安の場合、年0.50%
 基準為替レート:当初為替レートに等しいレート
 期間  :10年
 売出期間:2008年6月20日-26日
 受渡日 :2008年6月27日
 償還日 :2018年6月22日
 売出人 :三菱UFJ証券
期限前償還:
 満期償還:(1)最終参照為替レートが最終基準為替レートに等しいか、より
      円安・豪ドル高の場合、額面金額で償還される。
      (2)最終参照為替レートが最終基準為替レートより円高・豪ドル
      安の場合、
       額面100万円×(最終参照為替レート/当初為替レート)
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、百五銀行、南都銀行、
       滋賀銀行、三菱東京UFJ銀行
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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