RBS:初のサムライ債1410億円の条件決定-3、5、10年4本(2)

英大手銀行のロイヤル・バンク・オブ・ スコットランド(RBS)が24日、同行にとって初の円建て外債(サムライ 債)総額1410億円の発行条件を決定した。同日、募集を行う。3年固定、5 年固定・変動、10年固定の4本建て。共同主幹事証券が発表した資料で明らか になった。

RBSが起債したのは、3年債(固定)200億円、5年債(固定)550億 円、5年債(変動)550億円、10年債(固定)110億円の4本建て。表面利率 は、それぞれ、2.25%、2.59%、3カ月円LIBOR+95bp(1bp=0.01%)、 3%で発行価格は4本とも100円。円スワップレートへのスプレッド(金利上 乗せ幅)は、それぞれ、+79bp、+95bp、+100bpだった。

主幹事はRBS証券、大和証券SMBCが共同で務める。格付けは、ムー ディーズがAaa、S&PがAA、フィッチ・レーティングスがAAとしてい る。同行は08年6月2日に総額5000億円、有効期間2年の発行登録を実施し た。

Editor:Takashi Ueno

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