【売出債-確定】ドイツ銀がデジタル型東証銀行業株価指数連動債-香川

ドイツ銀行が19日から売り出した東証銀 行業株価指数連動デジタル・クーポン債券の発行条件が確定している。売出人 は香川証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 により、23日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

====================================================================
●ドイツ銀行、東証銀行業株価指数連動デジタルクーポン社債

 発行体  :ドイツ銀行ロンドン支店
  券面総額 :1,272百万円
  表面利率 :(1)2008年6月24日から2008年9月23日まで:年8.20%
        (2)2008年9月24日以降2013年6月23日まで
        (a)利率決定日の銀行業株価指数の終値が利率決定価格以上
         の場合、年8.20%
        (b)利率決定日の銀行業株価指数の終値が利率決定価格未満
         の場合、年1.00%
 利率判定価格:東証銀行業株価指数連動の85%
  期間      :5年
  売出期間 :2008年6月19日-23日
  受渡日  :2008年6月24日
  償還日  :2013年6月24日
  売出人  :香川証券
 期限前償還:(1)判定日の東証銀行業株価指数終値が期限前償還判定価格
       以上の場合:額面金額にて全額償還
       (2)判定日の東証銀行業株価指数終値が期限前償還判定価格
       未満の場合:期限前償還ぜず
 期限前償還判定価格:当初東証銀行株株価指数の105%
  満期償還 :(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合、
    額面金額×(最終東証銀行業株価指数値/当初東証銀行業株価指数値)
 ノックイン価格:当初東証銀行業株価指数値の55%
 計算代理人:ドイツ銀行ロンドン支店
 東証銀行株株価指数:東証一部上場で銀行業に分類される銘柄を対象とした
           株価指数
====================================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE