【起債予定】プルデンシャル・F、サンコープ・メットウェイが起債へ

複数の証券会社や発行体の担当者による と、17日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、財 投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情報センタ ー、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

セブン&アイ・ホールディングスが国内SBの発行を準備している。5、 7、10年の3本建てで、発行額は1000億円程度の大型起債となるもよう。 起 債時期は未定。5年債の主幹事は野村証券、7年債は野村証、大和証券SMB C、三菱UFJ証券の共同主幹事、10年債は野村証の単独主幹事となる。7& iの格付けは、R&IがAA、JCRがAA+としている。

藤和不動産(8834)が国内SBの発行を準備しているもよう。年限は3年 で発行額は100億円程度となる見通し。主幹事は、三菱UFJ証券が務めると みられる。格付けが、JCRがA+としている。

●円建て外債(サムライ債)

豪サンコープ・メットウェイ(SUN AU)がサムライ債の発行を準備してい る。3年債固定、3年債変動、5年債固定の3本建てで、発行額はそれぞれ50 億円を予定している。主幹事は全て野村証券と日興シティグループ証券が共同 で務める。格付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA+としている。18日 ころにも条件決定する可能性がある。

米大手金融機関のプルデンシャル・ファイナンシャル(PRU US)が同社に とって初のサムライ債の発行に踏み切る。3年債(固定)、5年債(固定)、 5年債(変動)の3本建ての予定。発行額は未定。5年物の変動利付債は、表 面利率が3カ月円LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)に金利を上乗せして 決まる。主幹事は3本とも、大和証券SMBC、三菱UFJ証券、日興シティ グループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA+ としている。発行体は今年5月21日に発行総額2000億円(有効期間2年)の 枠で社債の発行登録を実施した。18日ころにも条件決定する可能性がある。

UBS銀行(8657)がサムライ債の発行を準備している。5年債固定・変動、 3年債固定・変動の4本建てで、発行額、起債時期は未定。主幹事はUBS証 券が単独で務める。格付けは、ムーディーズがAa1、スタンダード・アン ド・プアーズ(S&P)がAA-、フィッチ・レーティングスがAA-として いる。

●財投機関債

中小企業金融公庫(JPFZ)が財投機関債の発行を準備している。年限は3 年、発行額や起債時期は未定。主幹事はモルガン・スタンレー証券、日興シテ ィグループ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAaa、R&Iが AAAとしている。

日本学生支援機構(JSFZ)が財投機関債の発行を計画している。発行額は 400億円、年限は2年を予定している。主幹事は、大和証券SMBC、三菱U FJ証券が共同で務める。格付けは、R&IがAAとしている。

国際協力銀行(JBIC)が財投機関債の発行を準備している。年限は5年、 発行額は最大で200億円を予定している。主幹事は三菱UFJ証券が単独で務 める。格付けは、ムーディーズがAaa、S&PがAA、R&IがAAAとし ている。

そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。

Editor:Takashi Ueno、Kazu Hirano

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