【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社がコマツのEB-東海東京証

ノルウェー輸出金融公社が16日から売り 出す期限前償還条項付他社株転換社債(EB)の発行条件が確定した。売出人 は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により、 13日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、他社株転換条項付円建デジタル・クーポン債券(EB)

 発行体  :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額 :3,352百万円
 表面利率 :(1)2008年6月23日から2008年9月16日:年10.00%
       (2)2008年9月17日から償還期限または期限前償還日
        (a)利率決定日の評価価格が利率決定価格以上である場合、
        年10.00%
        (b)利率決定日の評価価格が利率決定価格未満である場合
        年0.50%
 期間   :3年
 売出期間 :2008年6月16日-23日
 受渡日  :2008年6月24日
 償還日  :2011年6月17日
 売出人  :東海東京証券
 対象株式 :小松製作所
 基準価格 :2008年6月24日東証前場対象株式の売買高加重平均価格
 期限前償還:各期限前償還判定日において期限前償還判定日株価が期限前償
       還判定価格と等しいかまたはこれを上回る場合、関連する期限
       前償還日において予告なく、すべてが期限前償還金額で期限前
       償還される。
 期限前償還判定日株価:各期限前償還判定日において計算代理人が決定する
                        本取引所の対象株式の公式な始値
 期限前償還金額:額面金額
 期限前償還判定価格:基準価格の100%
 満期償還 :(1)最終評価日の評価価格が行使価格と等しいかまたは上回っ
       ている場合、額面金額で現金で償還。
       (2)最終評価日の評価価格が行使価格未満であり、ノックイン
       事由が発生していない場合、額面金額で現金で償還。
       (3)最終評価日の評価価格が行使価格未満であり、またノック
       イン事由が発生していた場合、現物決済額の交付および残余現
       金額の支払により償還。
利率決定価格:対象株式につき、基準価格の80.00%
 ノックイン価格:対象株式につき、基準価格の70.00%
 行使価格 :基準価格の74.10%
 計算代理人:カリヨン
 売出取扱人:ワイエム証券
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